保時捷拼掛牌上市 未來可能成為熱門股嗎? - Wealth - 2022-09-15 | Asia Business Leaders
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保時捷拼掛牌上市 未來可能成為熱門股嗎?

15th September, 2022| In Wealth

福士集團(Volkswagen Group )旗下跑車品牌Porsche(保時捷)擬於9月底或10月初於德國法蘭克福掛牌上市,可望成為歐洲歷來最大首次公開發行股票(IPO)案之一。


歐洲史上最大IPO案

綜合外媒報導,福士日前發表聲明,擬於9月底或10月初辦理這樁IPO,但仍將視資本市場的未來發展而定。根據分析師預估,透過此次上市,保時捷估值可能上看850億歐元(約854億美元),根據Refinitiv資料,該IPO案將成為德國史上最大上市案之一,也是歐洲自1999年以來之最。

福士表示,上市案正在籌備中,並已將保時捷的股票拆分成兩半,一半是普通股,另一半是無投票權的優先股,有意在IPO時釋出25%的優先股給私人投資人。

另外,福士集團大股東Piech家族,將透過上市的家族投資基金保時捷汽車控股公司(Porsche Automobil Holding SE)購買25%加1股的普通股,意即有表決權的股份。保時捷控股已同意,將以IPO發行價溢價7.5%的價格購買這些普通股,讓Piech家族成為擁有否決權的關鍵少數。

福士提及,卡達投資局已表態將收購保時捷4.99%的優先股。另外,紅牛集團、路易.威登集團和環球資產管理公司普徠仕集團,均對保時捷進行的IPO表達出投資意願。

福士將持續握有保時捷剩餘股份,並提到倘若成功IPO,將在2022年12月召開一次特別股東大會,屆時將提撥49%以特別股利的方式回饋股東,預計2023年發放。


保時捷是福士集團最賺錢的金雞母

為何保時捷這麼值錢?

新冠疫情重創經濟,但卻未阻擋人們對高端車種的追求。保時捷先前公佈業績顯示,公司2021年的銷售額為333億美元,比2020年增加44億美元。保時捷2021年的營業利潤與2020年相比增長了27%至53億美元。


2021年全球市場交付量同比上漲

根據數據顯示,2021年保時捷在市場的交付量都實現了上漲。其中,美國市場2021年交付量同比上漲22%至70,025輛;而美洲整體銷量為84,657輛,漲幅也為22%;中國市場的銷量同比增長8%,總銷量為95,671輛;而亞太、非洲和中東地區的總交付量為131,098輛,同比增長8%。

值得注意的是,保時捷純電跑車Taycan在歐洲銷量已經超過了保時捷911,且目前是中國二手電動車保值率最高的車型。保時捷是積極推動汽車電動化的傳統車廠之一,在電動車已成趨勢化的情形看來,未來市場潛力極為看好。


福士集團金雞母

綜觀福士集團,在2021年銷售了888萬輛汽車,而保時捷佔了3.3%的銷量,而福士2021年營業利潤為194億美元,以銷售比來看,保時捷就貢獻了27%的利潤,成為福士集團最賺錢的金雞母。


新資金用於電動汽車的推動

保時捷首次公開募股的部分收益,將用於資助福士集團雄心勃勃的 500 億歐元(約500億美元)、為期五年的支出計劃,以在提高電動汽車產量的同時建造更多電池廠。



投資者會購買保時捷的股票嗎?

從保時捷公開的數據看來,這對尋求穩健增長的大型公司之投資者有很強的吸引力,但是保時捷內部治理衝突,是否會影響未來政策則待觀察。


是否是進場好時機?

福士集團於今年 2 月 24 日首次表示正在考慮保時捷的首次公開募股時,正是俄羅斯入侵烏克蘭的那一天。接著宣布將在 9 月 5 日推進 IPO,當天俄羅斯通過其 Nord Stream 1 管道切斷了對歐洲的天然氣供應。因此,在通脹飆升和戰爭引發的歐洲能源危機迫在眉睫的情況下,全球市場在衰退的邊緣搖搖欲墜,投資者因此質疑該交易的時機是否恰當。





*資訊參考來源:morningstar、36kr、themotleyfool



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