【個人成長】 Google首位天使投資人 跟百億教授David Cheriton學投資 - Growth - 2021-09-11
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【個人成長】 Google首位天使投資人 跟百億教授David Cheriton學投資

11th September, 2021| In Growth

投資需靠精準的眼光,Stanford University 大學教授David Cheriton,以10萬美元投資Google,這筆投資在14年後超過10億美元,加上其他投資,現今身價已逾百億,Cheriton也因其精準眼光成為矽谷(Silicon Valley)的投資傳奇。
 
David Cheriton走在大學校園裡就像一般的教授,穿著樸實,開著一台Honda車,住在36年前買的老房子,還自己剪髮,但他的身價可非一般,因為其銀行戶頭裡有近逾百億美元的財產。他的錢全靠他投資的「鷹眼」獲得,投資Google讓他一夕成名!到底他是如何從那些矽谷創業家身上看到機會的。

滾軸溜冰玩出機緣

英國心理學家Richard Wiseman的著作《The Luck Factor》指出,要擁有幸運體質的要件之一就是要多外出、多與人交談,這或許能獲得意外的人脈或機會,這是真的!

David Cheriton與Google創辦人Sergey Brin因為兩人都愛在Stanford university玩滾軸溜冰而熟識,當時為博士生的Sergey Brin因做了一個與當時市場上所有技術都不同的搜尋引擎(search engine),不知道該如何繼續發展,於是決定向Cheriton請教該如何將該技術賣給當時的大公司。

Cheriton熱心的介紹了矽谷最好的智慧財產權律師給他們,但同時也奉勸他們把搜尋引擎技術養大一點再考慮出路。
 
幾個月後,事實證明Cheriton是對的。Sergey四處兜售無果,只得被迫自己當老闆。Sergey Brin與Larry Page當時跟Cheriton討論,希能得到他的投資。

老實說,Google並非當時第一個搜尋引擎,但David Cheriton指出:「但其他的入口網站(portal)或搜尋引擎的搜尋結果非常糟糕」。看好Goole致力於完善搜尋引擎, Cheriton爽快的簽了一張10萬美元的支票投資,並且建議他們建立廣告模式。結果,這筆投資讓他在14年後賺進超過10億美元的收入。



投資VMware

Cheriton另一個投資傳奇是虛擬機器技術公司VMware。話說,Cheriton當時在大學中聘僱了Mendel Rosenblum(後為VMware的創始人之一)當助理,因緣際會投資VMware的創立。

當時IBM便已研發了虛擬機器技術,讓兩種不同的作業系統可以同時在一個大型主機如IBM 370上執行。不過當時IBM的技術無法用在個人電腦(PC)上,故虛擬機器技術無法普及化。VMware則解決了此問題,也獲得成功。
 
然後,Cheriton與跟他一同投資Google的友人Andy Bechtolsheim參與投資另一家新興交換器廠商-Arista,後來這家公司被Cisco以2億美元收購。

只投資懂的領域

David Cheriton精準的投資眼光,堪稱矽谷鷹眼,但這有很大的部分來自於他的專業,本身就是計算機科學教授的他,對於電腦及IT有專業程度的了解。
 

投資非投機

對於投資,Cheriton只投資自己懂的領域,若產品無法向自己年邁的母親解釋清楚的不投(因為代表自己也不懂該技術),另外,公司的存在只有一個理由的也不投(至少要有3個理由)。 
 
Cheriton最看中的是投資項目的「技術價值」,且該技術要能為世界帶來影響並創造價值。Cheriton認為那才是一家公司的競爭優勢。

重要的是,Cheriton在投資後,會投入時間和金錢以確保公司成功。「我把投資項目當作我的寶貝,而非在賭馬」Cheriton說。 



花錢太花時間

Cheriton相當節儉,還被喻為最吝嗇的億萬富翁,但其實只是他「想的和別人不一樣」。Cheriton認為花錢享受很浪費時間,例如,你要買一台名車,你要花很多時間了解車款,然後還要想如何去保養車子。對他而言,這些都是無關緊要的事,他將大多數的心力都放在技術研究上,這才是重要的事,而隨著懂得越多,他也才能看出那些技術才有真正的有價值,必要時,自己也參與研發。
 

慎選朋友

注意到嗎?Cheriton的所有投資都跟他的朋友圈相關。雖然考上Stanford很難,但是選擇怎樣的朋友卻相對簡單。Cheriton強調交友的重要,他說:「我從多年來在矽谷培養的朋友中受益匪淺」。

避免落入「先鋒」迷思 

Cheriton表示,許多人認為投資任何行業的先鋒者是最佳的方案,但是「先鋒者」並非是靈藥。他投資Google、VMware跟Arista時,市場上都有了那些技術,但是卻非完善,他投資的公司提出了更完美的解決方案,也就是他一向看重的「技術價值」。
 
綜觀以上,Cheriton跟股神Warren Buffett其實頗有相似之處,他們只投資懂的領域,並且會認真花時間鑽研投資項目領域,耐心的等待回報,也都交了影響他們一生的良師益友,為他們帶來實質上的財富。
 
資訊參考來源:MoneyMozart、Wiki、Forbes



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