【把握良機】日本軟銀再開設2間SPAC公司 共投資6億美元 - Strategy - 2021-02-17 | Asia Business Leaders
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【把握良機】日本軟銀再開設2間SPAC公司 共投資6億美元

17th February, 2021| In Strategy

日本軟銀Softbank在初創融資方面十分積極,旗下的Vision Fund曾經幫助多間初創公司壯大發展。近月,「特硃目的收購公司」(SPAC)在美國成為熱潮,軟銀更一次過向美國證券交易委員會(SEC)申請2個SPAC公司牌照,準備大展拳腳。

「特殊目的收購公司」(SPAC)是2020年最熱門的資產類別之一,根據Dealogic的數據,2020年在美國市場上共有234宗SPAC首次公開募股(IPO)的交易,總融資額達810億美元。軟銀旗下的Vision Fund在創科投資上活躍了十多年,卻被認為遲遲未在SPAC上作進一步的投入發展。

去年12月,軟銀(SoftBank)首次表示有興趣成立特殊目的收購公司(Special Purpose Acquisition Company,SPAC)。直至2月7日,軟銀集團正式表明,計劃通過兩家特殊目的收購公司(SPAC)籌集高達6.3億美元的資金。軟銀周五(2月5日)向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件顯示,新增的兩個SPAC,瞄準多樣化的科技領域,包括移動通訊和人工智能。花旗集團、瑞銀集團、德意志銀行、Cantor Fitzgerald和瑞穗證券正在為其上市提供建議。

據外媒報道,Softbank申請的兩間SPAC公司分別名為為SVF Investment Corp 2以及SVF Investment Corp 3,2間公司分別投資2億以及3.5億美元。每間公司有約15%的「超額配售選舉權」(Over Allotment Option),因此每間公司最終規模將達2.3億及4億美元。

軟銀一直都是科技初創最大投資者之一,投資名單包含 Uber、字節跳動、WeWork等等。去年年底,軟銀第一次籌組 SPAC,目前還未能得知將收購哪家企業,但是一般認為應該不會是該集團的現有投資對象。

SPAC(Special-Purpose Acquisition Company)意即特殊目的收購公司,本身主業就是收購,並非業務營運,因此又被稱為「空頭支票公司」(Blank Cheque Company)。SPAC 會先在交易所 IPO 集資,以公開募股 (IPO) 形式上市,上市費用由投資人承擔。

SPAC的唯一目的是去收購有前景的未上市公司,讓被收購的公司能迅速上市。相較於傳統 IPO 或借殼上市,SPAC 的好處在於:可大幅縮短公司上市的時間、費用少、流程簡單、融資有保證,並減少相關的繁雜手續。因此有愈來愈多的未上市企業,希望能被 SPAC 收購。

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SPAC 在 2020 年大行其道,包括知名的避險基金投資人 Bill Ackman ,在2020年 8 月也成立了 SPAC。而 PayPal 聯合創辦人 Peter Thiel 旗下 SPAC Bridgetown Holdings,去年 10 月在納斯達克市場上市,集資 5.5 億美元。根據Stock Analysis數據,2020年美股IPO交易總數為480宗,募資總額超過1600億美元。 SPAC(特殊目的收購公司)上市的頻繁是美股IPO增長的有力推動者,其募資規模佔比超過新股募資總額的一半。

愈來愈多公司試圖以更快、成本更低的SPAC方式上市,以繞過繁瑣的IPO程序。分析預計,2021年SPAC市場將繼續繁榮。據SPACInsider數據,截至1月22日,2021年已經有67宗SPAC IPO,募資規模超過191億美元。

資料來源:Bloomberg 




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