擁有超過70品牌市值過千億美元 Bernard Arnault 如何打造LVMH王國? - Strategy - 2022-07-08 | Asia Business Leaders
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擁有超過70品牌市值過千億美元 Bernard Arnault 如何打造LVMH王國?

8th July, 2022| In Strategy

豪華品牌LVMH集團於1987年,由Louis Vuitton及Moet Hennessy兩間公司結合而成。但在同年的10月,環球股市暴跌,LVMH當然也不例外,當時的Bernard Arnault只用 18 億美元,購入了集團43 %的股份,Bernard Arnault有「披著克什米爾大衣的狼」的稱號,敢於起用人才,不斷大刀闊斧的對品牌進行改革,並目光精准收購了數十個品牌,包括Celine、Tiffany、Marc Jacobs,以至近年的Dior及Tiffany,都印證了Bernard Arnault獨到的眼光。

作為全球最大的跨國奢侈品牌企業,LVMH長期雄踞《Fortune 500》的牌行榜上。在LVMH成立之後,透過不斷的併購令集團持續壯大,近年最著名的併購個案,包括以130億美元收購Dior 、2019年收購Stella McCartney以及2019年以158億美元收購Tiffany & Co.。

在這些不斷吞併的背後,有一名精心的策畫者,他便是集團主席Bernard Arnault 。然而,Bernard Arnault並非做奢侈品生意出身的,他於法國Roubaix長大,在完成大學課程後,加入父親創立的建築公司,1978年成為該公司的主席。其後,他因為公幹而前往美國,在美國期間,最令他引以自豪的,就是擺在百貨公司櫃台前的Dior。

有一回,Bernard 在美國坐的士時,問司機「提起美國,你會想到什麼?」司機不假思索地回答「Dior」,這個回答令Bernard 想起了奢侈品的傳統價值。

後來,Bernard回到法國,在建立LVMH王國之後,先後兩次收購Chrisian Dior,第一次於1996年收購了75%,其後在2017年,再動用131億美元,收購剩下24%的Dior股權,因而擁有Dior的絕對控制權。

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在經濟危機中18億美元收購LV重組

1987年,法國股市崩盤,LVMH的股價亦大幅下挫,這個時機令Bernard Arnault 可以利用一間空殼公司,以18億美元低價,購入集團43%的股份,成為公司的第一大股東,得到了集團的絕對控股權。

其後,阿諾特正式將全球著名的Louis Vuitton與酒業集團銘悅軒尼詩合併,成立LVMH奢侈品集團。隨後,阿諾特開始對LVMH進行改革,酒業飲料及香水部門等多個部門架構,被重新整理。

敢於收購  敢於用人

在進駐LVMH之後,由上世紀九十年代至今,Bernard Arnault 大膽地進行一波又一波的名牌收購行動,被灌以「穿著喀什米爾大衣的狼」稱號。

在往後的十多年中,每逢經濟低迷時,都是Bernard Arnault 出手的時候,由早年的Marc Jacobs、Sephora,Tag Heuer、Gucci (1999年轉售予Kering)、Fendi、DKNY,至近年的Dior、Stella McCartney及Tiffany等,都見證了Bernard Arnold 無寶不落的眼光及作風。

另一方面,Bernard Arnault 也以用人唯才而著名。1996年,當LVMH首次收購Dior之後,當時,Bernard 大膽任命英國年輕設計師John Galliano 為設計總監。在過去50年來,從來沒布一名非法國人,任Dior的總監。其後,他又任命紐約頑童Marc Jacobs為LV的設計總監。事後證明,兩人都為Dior 及 LV 的設計跨進了一大步。

在談到塑造奢侈品的秘訣時,Bernard Arnault認為,必須將一個品牌塑造成「永恆的傳統」!(In Luxury business, you have to build on heritage)

他進一步解釋:「奢侈品品牌需要創造一種根本不存在的消費需求。塑造時尚奢侈品牌必須遵循一個公式:通過挖掘品牌歷史,並用適合的設計師來詮釋,從而定義出品牌身份」。

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收購Tiffany 成最大收購個案

由1987年至今,LVMH一共進行了65筆的收購,另外,還持股了75間公司。而在最新近及最大規模的個案,就是收購百年珠寶品牌Tiffany。

LVMH收購Tiffany & Co. 經歷了一波三折,由當初的2019年11月,LVMH宣布以每股135美元、總金額162億美元提出收購,其後遇上疫情,令珠寶首飾的銷情大跌,直至2020年,LVMH以業績降低為由,要求停止交易,Tiffany一度告上法庭。最終,雙方同意由每股135美元,下調至131.5美元,以158億美元拍板。

Bernard Arnault 一度成為世界首富

根據《福布斯富豪榜》排名,Bernard Arnault 分別於2021年擊敗Bill Gates, Jeff Bezos 以至 Warren Buffett 等人,榮登世界首富。有人可能會問,「時尚」並非人類生活的必需品,那Bernard Arnault 憑什麼可以成為首富?

對此,分析認為Bernard Arnault每次都可以在最適當的價位收購品牌,品牌的價值在他收購及重整之後,只會不斷地上升。單以2021年為例,LVMH上半年收入達287億美元,按年增56%,利潤亦按年增加10倍,達53億歐元(約54.5億美元),比疫情前有過之而無不及。

2021年,Bernard Arnault 及其家族以 1500 億美元的財富,位列《2021福布斯全球富豪榜》第三位。



資料來源:yd-new.com , sohu.com , 



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