美股熊市恐持續至2023,該如何投資?看看美專家們怎麼做! - Strategy - 2022-12-21 | Asia Business Leaders
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美股熊市恐持續至2023,該如何投資?看看美專家們怎麼做!

21st December, 2022| In Strategy

全球股市低迷,來自各投資機構的理財專家建議可朝能源、市政債券、歐洲股市、美國績優股下手。

在 2022 年的大部分時間裡,出於遏制通脹、穩定本幣匯率等多重考慮,全球央行紛紛宣布加息,表明經濟衰退的風險正在增加,尤其是發展中國家將面臨一連串的金融危機風險和「持久傷害」。

對未來的不確定性,讓許多投資者卻步,若手上有100萬美元閒錢,讓我們來看看投資專家會投資在哪呢?

1.Kent Insley
Tiedemann Advisors首席投資官 


Insley推薦能源基礎設施和資產,因為它們有望從高碳能源(如煤炭)的轉型中受益。其中包括中游能源領域的上市基礎設施公司,例如天然氣管道、儲存設施和液化天然氣出口商。這還包括已受監管的公用事業,和公開交易的基礎設施合作夥伴關係形式出現的可再生能源開發商。

他建議可以創建一個由 20 到 30 家公司組成的投資組合,這些公司的估值低於標準普爾 500 指數(由標準普爾公司創建及維護,記錄美國500家最大上市公司的一個股票指數),股息收益率接近 5%,增長率更穩定但與市場持平。

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能源基礎設施前途看好。


2.Maria Elena Lagomasino
WE 家族辦公室首席執行官 


在股市低迷的現在,Lagomasino表示,自己會投資市政債券(Municipal bonds,指的是地方各州政府發的債券,風險比投資等級公司債低,但投資報酬率也較低。

她認為,在當前不確定的環境下,低風險但又具有可觀的回報的投資,是比較保險的作法。投資市政債券在稅收調整的基礎上,可以獲得 6% 到 8% 的回報。

她表示,美國州和地方政府的財政狀況良好,在 Covid 期間,他們從聯邦政府那裡得到了很多補助款。然後隨著疫情漸緩,人們外出消費更多,他們的銷售稅增加了,而過去兩年房地產價格上漲,他們的財產稅也在增加。

3.Marko Papic
Clocktower Group合夥人兼首席策略師


Papic表示,如果美聯儲調整策略,中國為增長設定底線,2023 年將是在美國以外配置資產的一年,尤其是歐洲和日本股票,他表示,自己的公司最喜歡的是大宗商品、銅和石油以及新興市場(拉丁語),還有印尼和南非。

至於中國,基於政治因素,他不看好長期投資,但作為短期交易,投資者應在 2023 年認真對待中國股市,他認為商品股、消費者面的 ADR(美國存託憑證,指的是美國以外的上市公司,到美國掛牌上市 )和醫療保健公司,將因北京政府政策轉向而受益。

4.Rob Burgeman
RBC Brewin Dolphin高級投資經理


Burgeman認為,2023 年的前景相當灰暗,全球經濟已遭受通貨膨脹打擊,各國進入技術性衰退(連續兩季GDP出現負增長)。

在此背景下,Burgeman看好美國市場。首先,美國利率率先大幅上揚,推動美元升至多年高位。這反過來又給美國大型跨國公司的盈利帶來了巨大的阻力。然而,美國利率也可能最先達到峰值——可能在 2023 年第一季度——從那時起市場將開始期待利率下降,而不是上升。美國的利率優勢,也應該標誌著美元的頂峰,接著美元應會跌至更正常的相對區間,這也可能對美國收益產生順風而不是逆風的作用。

Burgeman看好未來幾個月美國有質量的增長和美國有質量的收入。美國高質量增長的公司包括: UnitedHealth、Visa、Microsoft 和 Charles Schwab 等公司。在優質收入類別中,他認為 Exxon Mobil、Home Depot、Procter & Gamble、JPMorgan和PepsiCo等公司是不錯的選擇。

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Exxon Mobil屬優質收入企業。

5.Megan Horneman
Verdence Capital Advisors首席投資官 


Horneman表示,她會做的第一件事是平均美元成本。她會把一部分資金投入股票市場,尤其是那些最不受歡迎的領域——即中小型股,她也會開始關注發達的國際股票,特別是歐洲。

Horneman也是在別人害怕時勇敢進場的一員,不過她會避免大型科技股,但中小型股價值空間很大,尤其是金融股,大型股也有很大的發展空間。她預計美國經濟增長將放緩,而中小型股首當其衝受到拋售,此時就可進場撿便宜。

另外,短期利率提供有吸引力的收益率,因此投資者甚至可以做一些短期國庫券,例如短期公司或短期市政債券。在實物資產方面,投資農田可以提供穩定的現金流和潛在的對沖通脹風險。

※文章內容僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎評估投資風險。

*資訊參考來源: bloomberg、wiki



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