【屢創新高】Tesla對手Lucid Motors將以SPAC上市 創最高市值紀錄 - Strategy - 2021-03-05
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【屢創新高】Tesla對手Lucid Motors將以SPAC上市 創最高市值紀錄

5th March, 2021| In Strategy

「特殊目的收購公司」SPAC成為美國去年起一個上市熱潮,而透過SPAC上市的公司規模也愈來愈大。最新將在美國透過SPAC上市的,是豪華電子車公司Lucid Motors,預估股權價值(pro-forma equity value)上看240億美元,估計將創下SPAC上市的最高市值紀錄。Lucid Motors今年將開始投產其Lucid Air系列,計劃2年後年產8.5萬輛車。
電動車公司Lucid Motors表示,同意透過與特殊目的收購公司Churchill Capital IV Corp合併來完成上市計劃,Lucid、Churchill以及其他投資者之間達成的這份協議對Lucid估值為240億美元,對於一家尚未開始生產汽車的公司來說這一估值相當之高。

Lucid Motors Inc.和 Churchill Capital Corp IV (CCIV)表示,兩間公司已達成協議,Lucid將通過與這家SPAC合併的方式上市,這將是有史以來最大規模的SPAC類交易之一。雖然預估股權價值上看240億美元,不過兩家公司在聲明中指出,合併後Lucid Motors的交易股權價值(transaction equity value)約為117.5億美元。

根據《金融時報》報導,在今次交易中,Lucid Motors除了會獲得Churchill Capital Corp IV籌集的資金之外,還會獲得阿拉伯公共投資基金、貝萊德以及富達等多名投資者達25億美元的資金,創下了Lucid Motors歷來最大規模的募資紀錄。

Lucid首席執行官Peter Rawlinson表示,公司上市「是為了加速進入下一發展階段」。該公司表示,計劃於今年下半年交付名為Lucid Air的超豪華全電動轎車。

Lucid Motors行政總裁來自Tesla 

Lucid Motors於2007年創立,行政總裁及技術總監Peter Rawlinson曾是Tesla Model S的首席工程師,他在2009年加入Tesla,在協助Tesla打造Tesla Model S之後,於2013年跳槽至Lucid Motors。不過,Tesla創辦人Elon Musk曾指,Tesla Model S並非Rawlinson所設計,Rawlinson只對車身與車架工程有些貢獻,但與動力總成、電池、電子或軟體毫無關聯。

Lucid Motors標榜充電速度全球最快

經過了10年時間的研發,Lucid Motors去年9月公布其首架電動車,將於今年發表。根據介紹,Lucid Air 具備全輪驅動及雙馬達架構,可提供最高1080馬力,最快9.9秒就能跑完400米,且單次充電就能行駛832公里。Lucid Air也標榜自己是全球充電最快的電動車,充電一分鐘便能支撐32公里,在實際的道路上,只要充電20分鐘就能跑480公里。

Lucid Air將有4種車款,會先在北美上市,入門款的Air售價將略低於8萬美元,預計於2022年上市,其它車款都會在2021年上市,包括定價9.5萬美元的中階Air Touring,13.9萬美元的高階Air Grand Touring,以及16.9萬美元的限量版Air Dream Edition。

Lucid Motors預計每年將能生產3.4萬輛車。並期望能利用上市獲得的資金,進一步擴大工廠產能,最快2023年提昇至每年8.5萬輛,並最終達到36萬輛以上的生產規模。


SPAC背景

SPAC簡單來說是一個沒有營運資金的空殼企業,沒有任何其他業務,唯一目的是在 2 年內收購另一間未上市企業。相較於傳統IPO或者借殼上市,SPAC上市模式具有時間快、費用少、流程簡單、融資有保証等特點,對投資者和目標公司來說都具有較大優勢。

在美國,SPAC上市數量成長快速。2016 年所有 SPAC 共募得 32 億美元,但在 2019 年融資總數卻達到 136 億美元,3 年內成長 4 倍以上。至2020年,美國SPAC在市場上融資的金額達800億美元。


資料來源:Wall Street Journal



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