【新股上市】快手集資465億港元 與5醫療股趕新春前後上市
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【新股上市】快手集資465億港元 與5醫療股趕新春前後上市

27th January, 2021| In Technology / Wealth

內地「短視頻第一股」快手,1月26日起公開招受股,集資額增至465億港元,招股價105至115港元,每手100股,入場費11615.8港元,並將於2月5日正式掛牌上市。除了快手之外,還有5隻醫療股趕在農曆年前後上市。
內地短視頻股快手(新股編號1024),目前已完成上市前路演,並於1月26日招股。據外電報道,快手引入包括Capital Group和加拿大養老計劃投資委員會(CPPIB)、阿布扎比投資局(ADIA)、淡馬錫在內的約10名基石投資者,快手最新集資額增至60億美元(465億港元),多間投行給予快手估值近乎逾5000億至8200億元。

快手於2011年3月由北京80後電腦工程師宿華創辦,宿華自稱是宅男工程師,堅持用技術讓人與人更好地理解彼此。他堅信好用的產品一定是簡單的,對用戶平等的。他說,與其說是快手發現了一個隱秘的巨大的人群,不如說是這個人群發現了快手。

根據業績報告,快手去年首9個月平均日活躍用戶達3.05億,每位日活躍用戶日均使用時長超過86分鐘;平均月活躍用戶則達到7.69億。上市前投資者包括騰訊(00700)、紅杉資本、百度、淡馬錫、博裕資本等。騰訊目前為快手最大機構股東,在快手D輪、F輪融資中均有投資,目前持有快手21.57%股份。

抖音及快手為內地短視頻兩大巨頭,當中,抖音屬字節跳動旗下,每日平均活躍用戶人數(DAU)超過3億人,早前亦有消息稱,字節跳動有計劃分折今日頭條及抖音來港上市。快手趕在抖音前上市,因而被稱為「短視頻第一股」。
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5隻醫療股趕春節前上市

除了快手之外,另外5隻醫療股也趕在新春前來港上市。當中包括微創心通、健倍苗苗、諾輝健康、貝康醫藥及賽生藥業。

5隻醫療股的資料如下:

1.諾輝健康

諾輝健康集資額約3億美元(約23.4億港元),保薦人為高盛及瑞銀,已於1月25日招股。上市日期未定。 諾輝健康成立於2015年,公司專注高發癌症居家早期篩查和基因檢測服務,目前已推出針對腸癌、子宮頸癌、胃癌等疾病的產品,公司願景是通過篩查及早期檢測實現癌症的預防與治愈。截至去年6月底,公司虧損擴大至5.5億元人民幣,主要由於優先股的公允價值變動虧損。

2. 貝康醫療

貝康醫療(02170)計劃集資最少2億美元(約15.4億港元),交易所文件顯示,蘇州貝康醫療擬在港IPO,招股價為每股26.36至27.36港元,擬發行6,670萬股股票,中信證券為獨家保薦人,公司於1月27日招股,2月8日上市。

貝康醫療主要從事生殖基因檢測解決方案,截至去年首9個月,虧損進一步擴大至8.5億港元,2019年同期虧損為3.7億港元。公司於上市前曾進行4輪融資,於去年7月份通過D輪融資,並引入高瓴資本和OrbiMed入股。

3. 健倍苗苗

健倍苗苗(02161)為本港保健品分銷公司,由雅各臣(02633)分拆出來,將發售4,468.6萬股,每股作價1.2港元,集資5,362萬港元,每手2,000股入場費約2,424.2港元,將於2月5日上市。 雅各臣間接持有健倍苗苗85.04%,分拆完成後,將持有不少於50%權益,而健倍苗苗將續為雅各臣附屬公司。

健倍苗苗集資所得約47.2%為品牌中藥的組合開發及品牌管理提供資金;約43.4%作為發展第三方品牌產品組合增長策略的一部分,為從第三方品牌擁有人獲得更多分銷權的付款提供資金;約9.4%補充營運資金及用於一般企業用途。

4. 微創心通

微創心通(02160)屬微創醫療(00853)集團旗下, 26日起招股,微創心通醫療科技計劃發行2.056億股,招股價介乎11.1港元至12.2港元,集資最多25億港元,微創心通醫療科技一手1,000股,入場費12323港元,2月4日掛牌。

微創心通醫療科技主要從事研發、製造及銷售治療瓣膜性心臟病的器械業務。公司旗下的產品組合有3種產品已上市,分別為VitaFlowTM、AlwideTM 瓣膜球囊擴張導管及AlpassTM 導管鞘。

VitaFlow TM是一種經導管主動脈瓣植入術(TAVI)產品,用以治療主動脈瓣狹窄的手術。主動脈瓣狹窄是一種常見的心臟瓣膜疾病,並會引致心臟衰竭和死亡。外科治療主動脈瓣狹窄已經被證實是唯一有效減輕病人癥狀和延長 病人生命的治療方法。因很多病人手術風險太高,而 不適合接受傳統瓣膜修補或置換手術,另一個治療方法是經導管微創主動脈瓣植 入術(TAVI)。

這是一項創傷性極小的新技術,通過經皮導管植入人工生物瓣膜 於病變瓣膜處。這項新技術較以往傳統的開胸手術安全,併發率及死亡率亦相對 地較低,年紀較大的長者也適用。 截至去年首7個月,集團虧損按年擴大至1.92億元人民幣,去年同期虧損為8350萬元人民幣;收入錄得4844萬元人民幣,收入全部源自VitaFlowTM。

5. .賽生藥業

賽生藥業於周四(28日)招股,集資約5億美元(約39億港元)。摩根士丹利、中金、瑞信為聯席保薦人,上市日期未定。 公司主要側重的醫療領域為腫瘤及重症感染。該公司旗下胸腺法新藥物日達仙,為最主要收入來源,佔去年上半年總收入86.4%,該藥適用於治療新冠肺炎。

2020年上半年盈利5.97億元人民幣,按年增長71.81%;研發開支2,996.7萬元人民幣,按年減少5.49%;上半年收入11.6億元人民幣,按年上升33.07%。 據初步招股文件,該公司主要側重腫瘤及重症感染的治療領域,前身為SciClone US,並於1992年3月在美國納斯達克上市,後於2017年10月按私有化計劃退市。

資料來源:Bloomberg


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