Warren Buffett 壓注日本,為何投資5大商社? - Strategy - 2023-05-10 | Asia Business Leaders
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Warren Buffett 壓注日本,為何投資5大商社?

10th May, 2023| In Strategy

Warren Buffett 近期在日本展開新的投資布局。他親自訪問,並投資日本最知名的5大商社,並不是真的只為了避險,而是有利可圖。

在2020年8月,Warren Buffett 就購買了三菱、伊藤忠、丸紅、住友、三井,這5家日本大型貿易公司5%的股份,而他今年在減持台積電之後,再度加碼這些企業至7.4%。這些企業被稱為綜合商社(総合商社),其主要是從事各種產品和材料貿易,但除了作為中介機構外,也還會有如物流、工廠開發及國際資源勘探等業務,與其他國家的貿易公司不同,擁有極多元化的業務型態。

這些公司是日本戰後經濟的核心,佔據過半貿易量,也是目前日本最具競爭力的公司,延攬了最頂尖人才。而Warren Buffett 近期再度投入了約78.3億美元來購買這些公司的股份。他表示,這些公司所從事的業務,通常還是他比較了解的,且與Berkshire Hathaway一樣,擁有從很多領域獲利的能力,且目前其股票價格相對很便宜,尤其是加上匯差。他還表示,將考慮進一步將投資提高到 9.9%,並將持有10年以上,不過這還需要董事會同意。

Warren Buffett 也說明,他所選的這5支股票的股息收益率均至少為3%,且配息穩健,甚至還常常回購股票,是他很喜歡的投資目標,甚至未來可能會與這些公司有進一步的業務合作。當然也不是所有投資人都同意這樣的看法,也有意見認為,這些綜合商社隨著它們在國際上的擴張,所要面臨的政治風險也將越來越大。

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▲Warren Buffett對於日本綜合商社的投資,有更深遠的布局。

Warren Buffett 投資的日本5大商社


三菱商事
三菱商事與日本最大金融集團三菱日聯、日本最大的國防承包商三菱重工,並列為三菱經連會的三大核心公司之一,被合稱為「三菱御三家」。它的業務範圍橫跨金融、食品、原物料等,甚至積極發展數碼轉型和新能源。它最近簽署了一項價值 19 億美元的協議,為馬尼拉的一個通勤鐵路項目提供鐵路、信號和通信設備。

伊藤忠商事株式會社
伊藤忠商事株式會社始於 1858 年,也是日本開國時期的貿易公司。伊藤忠早期是一家紡織集團,旗下有多家紡織公司,也曾經是世界上最大的紡織貿易公司。目前在原有的紡織業務基礎上,旗下擁有多家有影響力的企業,在食品、生活材料、信息通信、保險、金融等綜合非資源領域具有優勢。

丸紅株式會社
丸紅株式會社與伊藤忠商事有著相同的歷史淵源,同出於伊藤忠兵衛的事業。此名首次出現是在 1921 年,是與伊藤忠相關的兩家公司合併而成。它經營的業務,橫跨食品、造紙、化學、能源、金屬、鋼鐵、電機、船舶、運輸、物流、金融、保險、不動產等諸多領域。最近投資有關於電動飛機,及廢電池回收等新創技術,在減碳環保領域方面與多國進行合作。

住友商事
二戰後駐日盟軍總司令曾命令解散住友財閥,但後來為解決員工及其他日本僑民失業問題,而設立貿易公司,決定由旗下住友土地工務來成立商事部門。1945 年為了進軍商業領域,將公司改名為日本建設產業株式會社,並開始從事投資自然資源、基礎設施和汽車等業務。近期住友商事計畫將建構電動車用稀土供應鏈,並將原先仰賴中國進行的稀土精煉等工程,轉移至美國和東南亞地區。

三井物產
三井物產成立於 1876 年,源自一家雜貨店,其創辦理念是「人們需要什麼就賣什麼」,也是日本第一家綜合貿易公司。目前已擁有 279 家子公司,其投資包括澳洲鐵礦、全球液化天然氣,甚至也展開便利商店業務,為 7-11 提供商品銷售和物流系統。它最近的投資包括研發製藥及生質燃油,及無人駕駛系統等先進技術。


資訊參考來源:CNBC、Forbes、Wikipedia


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