【個人成長】時局不穩就該信股神!Buffett黃金投資5大原則 - Growth - 2022-04-11 | Asia Business Leaders
Menu
Growth
Wealth
Technology
Strategy
NEWS

【個人成長】時局不穩就該信股神!Buffett黃金投資5大原則

11th April, 2022| In Growth

人稱「股神」的Warren Buffett,是跨國多元控股公司Berkshire Hathaway的CEO兼董事長,資產累計超過850億美元,在投資界享有舉足輕重的地位,且長期維持儉樸的生活模式。
在近年,雖然有不少人質疑Warren Buffett的『價值投資法』(長期買進市場價格低於公司內在價值的股票),屬於老一套的投資方法,不過,Warren Buffett確實憑著同一套做法,囊括Apple、Coca-Cola、Mitsubishi、General Motors等跨國大企業5%以上的股權,且在時局不穩時,仍能保住自身資產。

Warren Buffett的黃金投資5原則


1.暸解正在投資的領域


時局不穩就該信股神!Buffett黃金投資5大原則_Warren Buffett_20220411_Content_1.jpg

Warren Buffett從不進行盲目的炒作或投資,幾乎僅投資自己暸解的項目和領域,並且非常重視投資公司的經營理念,藉此來預測業績。

許多年來,Warren Buffett都專精於舊經濟股票 (泛指傳統金融、材料及能源、保險、公共事業和房地產等行業),大筆挹注在Coca-Cola、Mitsubishi、General Motors等企業身上,避免碰觸高科技行業,僅管這些行為,被不少人詬病Warren Buffett停留在自己的能力圈(circle of competence)範圍內,喪失不少嶄新的機會,卻也讓Warren Buffett避過許多危機,就像2000年初的全球網路泡沫,許多嶄新的高科技股票未經檢驗,一遇到市場劇烈變動,就頻臨崩潰邊緣。

2.符合特定標準後再投資


Warren Buffett只找尋合理定價的股票,並參考該公司的股東權益報酬率(ROE,Return On Equity,指股東能從股票賺取收益的比例)、負債權益比(Debt-To-Equity Ratio,D/E,指公司資產中股本和債務的比例)、市盈率(price-earnings ratio,PE ratio,按公司每股市價除以每股收益計算得出)、本淨比(Price-to-Book Ratio,PB ratio,指股價相對於每股淨值的比例)等指標,來判斷是否投資。

此外,Warren Buffett也非常重視公司的盈利能力,很少投資產生虧損的公司,且幾乎只考慮成立至少10年的公司。


3.具有經濟護城河的公司


時局不穩就該信股神!Buffett黃金投資5大原則_Warren Buffett_20220411_Content_2.jpg

Warren Buffett提出的經濟護城河(Economic Moat)概念,指的是一間企業具有難以被模仿或超越的優勢,如同中世紀城堡周圍的護城河一樣,可以保護一間企業。

像是Coca-Cola、Gillette等跨國性企業,具有強大的品牌、專利和商標,一旦競爭對手抄襲或試圖仿製類似商品,就等於侵犯到這些企業的智慧財產權,很可能得吃上官司。


4.持有現金也是一種投資

時局不穩就該信股神!Buffett黃金投資5大原則_Warren Buffett_20220411_Content_3.jpg

Warren Buffett認為,如果沒有好的投資機會,乾脆繼續持有現金,因為歷史已經證明,很多時候現金的價值增長速度,會遠超於股票增長的價值;只有口袋裡有錢,才有機會做出更適當的投資。


5.不要忘記自己的投資目標


Warren Buffett總是密切關注他的各項投資目標,身為華爾街最活躍的投資者之一,當投資項目的管理團隊發生問題、公司正在訴訟或智慧財產權出現問題時,都可能讓該公司不再符合Warren Buffett的投資標準,必需出售並繼續尋找新的機會。



資訊參考來源: moneycrashers、investopedia、Wikipedia

 

Back

最新文章

【個人成長】研究指晚睡較早起床者更易成企業家

喜歡晚睡原來也不一定是一個壞習慣,跟據倫敦經濟學院的研究顯示,智商較高者一般都喜歡較晚睡覺,並且更容易創業,成為企業家。英國倫敦政治經濟學院的日裔進化心理學家Satoshi...
10th October, 2024 | In Strategy

帶你看手做愛好者必備:百年歷史mt膠帶背後的3個成功策略

你是否曾在手作市集或文具店中,見過五彩繽紛的膠帶,並好奇它背後的故事?這款小巧的膠帶,不僅是創作的利器,更是日本品牌 Kamoi Kakoshi 獲得全球成功的關鍵,...
4th October, 2024 | In Strategy

【歷史名人】學極簡主義大師Steve Jobs減法生活讓你更成功

蘋果創辦人Steve Jobs是極簡主義倡導者,他將其精神融入至生活及產品中,最終獲得巨大的成功。Steve Jobs做到了「心簡」只專注於重要事物,對於他人的批評毫不關心,這讓他「與眾不同」...
4th October, 2024 | In Growth

如何打破傳統行業壁壘?看Spanx創始人Sara Blakely的5個創業關鍵策略助你突破瓶頸

在商業世界裡,Sara Treleaven Blakely 的故事無疑是一個傳奇。從一個賣傳真機的Door-to-Door 推銷員,到創立百萬美元企業Spanx,她的...
3rd October, 2024 | In Strategy

WWE老闆Vince McMahon如何從苦難中崛起,創造市值210億美元的摔角娛樂帝國

你或許知道WWE的明星選手們,但你可能不太清楚,這個全球知名的職業摔角帝國背後有著一位極具影響力的推動者——Vince McMahon。他不僅重塑了摔角產業,也將其轉變為全球性的體育娛樂現象...
2nd October, 2024 | In Strategy

【個人成長】別活在他人價值觀裡 愛比較讓你再有錢都不快樂

比較之心人人有,但愛比較,讓人縱使有金山銀山也不快樂!知名公知、加拿大籍心理學教授Jordan Peterson在一場演說上直指愛比較是痛苦的開端。他建議,別輕易的拿自己與他人比較...
28th September, 2024 | In Growth

從“時尚災難”到潮流新寵 Crocs行銷長如何讓年輕人愛上Crocs,年營收反虧為盈突破39億美元

Crocs這個品牌自2002年問世以來,憑藉獨特的舒適性迅速走紅。它的鞋款使用專利泡棉材料Croslite,讓穿著者享有輕便、耐用的體驗。隨著時間的推移,Crocs不僅僅是功能性鞋款...
27th September, 2024 | In Strategy

90後從外送員到多恩寵物的創辦人,實現5年內擁70間門市成全國第一

侯登偉,這位多恩寵物的創始人,將一個寵物用品品牌在短短幾年內打造成為行業領頭羊。他的創業靈感來自於當時作為外賣騎手的經驗。他發現許多寵物店的訂單量雖大,但產品價格偏高且品類不豐富...
27th September, 2024 | In Strategy

從五金小店到奢華露營領導品牌:66年傳承,Snow Peak如何在三代接力中稱霸戶外市場

在戶外品牌的世界裡,Snow Peak無疑是其中的佼佼者。這個由山井幸雄(Yukio Yamai)於1958年創立的日本品牌,起初只是新潟縣的五金批發商,卻在數十年間成功進化為高端露營裝備的領軍者...
27th September, 2024 | In Strategy

從創業到2500萬元收購:兩位創始人如何讓Hush Blankets風靡市場

你是否曾經因為睡眠問題而苦惱?Hush Blankets由Aaron Spivak和Lior Ohayon於2017年創立,專注於改善睡眠品質,透過開發重量毯等創新產品來解決這一普遍問題...
25th September, 2024 | In Strategy

Asia Business Leaders Newsletter

With instant updates and exclusive deals