六隻億萬富翁喜歡持有的中型收息股 - Wealth - 2023-07-26 | Asia Business Leaders
Menu
Growth
Wealth
Technology
Strategy
NEWS

六隻億萬富翁喜歡持有的中型收息股

26th July, 2023| In Wealth

所謂「別把雞蛋放同一個籃子」,在投資的世界投資者應選擇投資自己熟悉的產業,並把資金集中在有把握的產業上,千萬不要為分散風險而胡亂投資。在世界各地無人不曉的億萬富翁也不是例外,他們尤其喜歡投資中型收息股去保值。其中股神Warren Buffett以持有股票數十年而聞名,目前他的淨資產估計超過 1100 億美元。我們亦發現億萬富翁尤其鍾情以下這六隻中型收息股。
以下是《福布斯億萬富翁投資者》通訊推薦的六隻中型收息股,根據他們最近向美國證券交易委員會提交的監管文件,億萬富翁持有大量上述的股票,而其平均股息收益率為3.7%。

20230727 【商業策略】六隻億萬富翁喜歡持有的中型收息股 _HK_approved_FB Content_1.jpg
▲所謂複息效應,就是每次都把投資到期時所得的本金及回報,與下一期要投資的本金合併,只要不斷重複這動作,就能像雪球一樣,把錢越滾越大,最後達至財務自由。

1. 蘭卡斯特殖民地 (LANC)

市值:52億美元

股息率:1.8%

億萬富翁持有者:Ken Griffin - Citadel 創辦人兼行政總裁、Ken Fisher - Fisher Investments 創辦人兼執行主席、Ray Dalio - Bridgewater Associates 創辦人、聯席董事長兼聯席首席投資官、Jim Simons - Renaissance Technologies 創辦人、Israel Englander - Millennium 董事長、首席執行官兼聯席首席投資官、Clifford Asness - AQR Capital Management 創辦人

儘管經濟形勢欠明朗,總部位於俄亥俄州韋斯特維爾的蘭卡斯特殖民地 (LANC)的前景依然不俗。它是一家特色食品製造商,包括德州多士冷凍麵包及油煎麵包塊,以及冷藏且耐儲存的沙律醬與蘸醬。

蘭卡斯特殖民地的 55% 的業務通過零售渠道進行銷售,45% 的業務通過與 Chick-fil-A 及 Arby's 等餐廳的餐飲服務交易進行銷售。它還在雜貨店銷售這些品牌以及 Buffalo Wild Wings 的瓶裝醬汁。

原材料價格不斷上漲,但這無阻蘭卡斯特殖民地的利潤及股息逐年上升。其中2022 年第四季度零售渠道銷售額增長 5.6%,餐飲服務收入增長 19.2% 至 2.588 億美元。在 2023 年,收入預計將增長 8.7%,達到 18.2 億美元,每股收益增長 2.3%,達到 5.34 美元。

另外,蘭卡斯特殖民地並沒有債務,資產負債表上持有 9550 萬美元現金,過去 60 年來每年都會提高股息,可見將來公司仍會繼續增加派股息給投資者。難怪不少億萬富翁持有者樂意長期持有它。

2. 維爾納企業 (WERN)

市值:28億美元

股息率:1.3%

億萬富翁持有者:Ray Dalio、Israel Englander、Clifford Asness、Steven Cohen 

由於經濟依然強勁,卡車運輸業務通過提高的貨運費率獲得回報。燃料成本的下降也推動過去一年的發展。

總部位於內布拉斯加州奧馬哈的維爾納企業 (WERN) 的歷史可以追溯到 1956 年,如今是全國五家最大的卡車運輸及物流公司之一,擁有 8,000 多輛卡車、24,000 輛拖車及 13,000 名員工。2022 年,維爾納公佈的收入為 32.9 億美元,比 2021 年增長 20%,營業收入增長 5%,達到 3.231 億美元。

及後,公司通過收購繼續擴大其車隊與業務範圍,於 2022 年第四季度收購兩家卡車運輸公司。同年11 月則收購總部位於佛羅里達州坦帕的卡車承運商及貨運經紀商 ReedTMS Logistics。

2023年6月,它更收購總部位於印第安納州的 Baylor Trucking,在美國東部增加 200 輛卡車及 980 輛拖車。

行政總裁 Derek Leathers在沃納 2 月份的季度電話會議上表示:「雖然宏觀不確定仍然存在,但我確切感受到公司專注於運營執行的實力仍然雄厚、資本充足的航空公司將有機會大放異彩。」

3. 西南天然氣控股公司 (SWX)

市值:46億美元

股息率:3.8%

億萬富翁持有者:Carl Icahn、Ken Griffin、Steven Cohen、Mario Gabelli、Israel Englander

西南天然氣控股公司是一家控股公司。該公司的分部包括天然氣分配分部、公用事業基礎設施服務分部、管道及儲存分部以及其他分部。該公司通過其子公司Southwest Gas Corporation(Southwest)及Centuri Group, Inc.(Centuri)開展業務。Southwest從事為亞利桑那州、內華達州及加利福尼亞州部分地區的客戶購買、分銷與運輸天然氣的業務。Centuri是一家公用事業基礎設施服務企業,為北美的天然氣與電力供應商提供多種解決方案。 Centuri還從事能源分配系統的安裝、更換、維修及維護。 Centuri在美國主要以NPL Construction Co(NPL)、Neuco、Linetec及Riggs Distler的名義運營,在加拿大主要以NPL Canada Ltd(NPL Canada)的名義運營。

投資者及西南天然氣控股公司股東Carl Icahn為公司一位激進股東,他 40 多年來一直在購買公司的大量股份並鼓動變革。

Carl Icahn的其中一個目標是西南天然氣控股公司。這家總部位於拉斯維加斯的公司的核心是一家受監管的天然氣公用事業公司,為內華達州、亞利桑那州及加利福尼亞州的 200 萬住宅及商業客戶提供服務。直到 2018 年,天然氣分銷一直是公司年收入的最大組成部分,但後來被該公司的公用事業基礎設施子公司 Centuri 黯然失色,該子公司為美國及加拿大的公用事業公司挖掘溝渠並進行管道維護與修理。2021 年 12 月,西南天然氣公司完成收購猶他.州、懷俄明州及科羅拉多州 Dominion Energy Questar 管道系統的交易,並將其更名為 MoutainWest。

正是由於對 MountainWest 交易的強烈反對,Carl Icahn才於 2021 年 10 月涉足西南天然氣公司,當時他開始增持自己的股份,並指責管理層涉嫌無能及不誠實。他對該股發起 75 美元的要約收購,並最終在去年 5 月收購結束前將價格提高至 82.50 美元。

截至去年 6 月,Carl Icahn的初始持股量幾乎增加五倍,在過去的一年裡,他又減持 575 萬股,總持股量達到 1,085 萬股,佔已發行普通股的 15.2%。

儘管管道交易即將取得成果,但Carl Icahn在西南航空的努力已經取得成果。該公司最終取消該部門,並於去年 12 月將其出售給威廉姆斯公司。Carl Icahn還成功更換行政總裁,並贏得董事會的四個席位。

當Carl Icahn等待西南航空通過更高的效率及更多的資產出售釋放更多價值時,他正享受公司定時派發的股息。過去十年,該公司每年派息8.4%,目前的季度股息收益率為3.3%。

4. 施樂控股 (XRX)

市值:25億美元

股息率:6.2%

億萬富翁持有人:Carl Icahn、Ken Fisher、Ken Griffin、Steven Cohen、Ray Dalio、Israel Englander、Clifford Asness

施樂控股是一家工作場所技術公司,為企業構建集成軟件及硬件。該公司開發複印機、以太網、激光打印機等。該公司擁有人工智能、增強現實驅動的服務體驗、機器人流程自動化、物聯網傳感器與服務、3D打印及清潔技術的能力。

其部門包括工作場所解決方案部門,由兩個戰略產品組入門級及中端組成,他們共享通用技術、製造及產品平台;生產解決方案部門專為具有大批量打印要求的圖形通信、廠內及生產打印環境中的客戶而設計。施樂控股服務部門包括一系列有助於其客戶的解決方案與服務,以及FITTLE部門為直接渠道客戶購買施樂控股設備提供融資。

如今,施樂控股總部位於康涅狄格州的Norwalk,在 2017 年剝離其 Conduent 業務諮詢子公司後,該公司專注於為大型組織提供複印、打印設備及服務。57%的收入來自美國,29%來自歐洲,其餘來自世界其他地區。今年的收入預計將增長 1%,達到 71 億美元,但收益預計將下降 26%,至每股 1.12 美元。

過去 12 個月的自由現金流總計為每股 1.29 美元,足以讓施樂控股繼續支付每股 0.25 美元的季度股息。過去五年中,派息並未增長,但確實給該股帶來超過 6% 的豐厚股息收益率。
控制著施樂控股 22% 流通股的公司最大股東是cahn Associates Holding,由資深企業襲擊者及激進投資者Carl Icahn領導,Carl Icahn自 2015 年起開始涉足施樂。憑藉其所有權,Carl Icahn一直是塑造施樂公司治理的一股力量,成功任命公司董事會董事,甚至於 2018 年更換行政總裁。

自 2020 年以來,Carl Icahn加大對 Xer 的收購力度。 ox 股票,最近一次是 4 月份個人購買的 3630 萬美元。Carl Icahn並不是唯一一個看到施樂附加價值潛力的人,七位億萬富翁投資者持有大量股份。

5. 菲利普斯愛迪生 (PECO)

市值:39億美元

股息率:3.3%

億萬富翁持有者: Israel Englander、Steven Cohen、Jim Simons、Clifford Asness、 、Ken Fisher、Ken Griffin

6. 基爾羅伊房地產 (KRC)

市值:39億美元

股息率:6.6%

億萬富翁持有者:Bruce Flatt、Howard Marks、Ken Griffin、Ray Dalio、Jim Simons、 Israel Englander、Clifford Asness

基爾羅伊房地產是一家房地產投資信託公司,也是技術及生命科學行業公司租賃的西海岸優質辦公空間的重要參與者。它擁有 55 個房地產,面積超過 1400 萬平方英尺,分佈在洛杉磯、聖地亞哥、舊金山、西雅圖及德州的奧斯汀。
基爾羅伊房地產的頂級租戶名單讀起來就像納斯達克最活躍的,其中包括Amazon、Adobe、Netflix及Salesforce 等多年租約。到 2032 年,每年約有 9.5% 的可出租面積需要更新。

董事長兼行政總裁 John Kilroy 表示:「我們的投資組合及整體市場的實際入住率持續改善,根據與客戶群的對話,我們對這一趨勢將持續下去保持樂觀。」 他更補充:「權力動態正在轉移到雇主身上,他們一直表示對面對面工作的偏好。」

基爾羅伊房地產的交易價格是今年預期運營資金的 7.4 倍,其定價比其 15.1 的五年平均 FFO 市盈率低 51%。它的交易價格與其平均市淨率有類似的折扣。這些估值折扣對像加拿大布魯克菲爾德資產管理公司的Bruce Flatt這樣的價值投資者非常吸引,該公司去年已經建立這一倉位。基爾羅伊保守的資產負債表吸引像Howard Marks這樣的人,他們通過不良債務發家致富,並於 2021 年初開始購買該股票。Bruce Flatt及Howard Marks有共同的歷史:Bruce Flatt於 2019 年購買Howard Marks旗下橡樹資本管理公司 62% 的股份。

資訊參考來源:Forbes, investing.com


Back

最新文章

財神爺講的就是他! 師法商聖范蠡六大成功法則

大家都愛財神,財神分為文財神與武財神,其中文財神通常指商代的比干或春秋末年越國的范蠡(另稱陶朱公),其中,范蠡又被稱為商聖,後人多以其忠以為國、智以保身、商以致富、成名天下而譽之...
3rd November, 2024 | In Growth

【美國運通的傳奇】從貨運到奢華轉型之路|AE 白金卡 成為奢華生活的引領者

提到美國運通信用卡,是許多人心目中的富豪象徵。原來,這個百年品牌背後的故事更為津津樂道,美國運通從一家貨運公司,憑藉強大網絡據點及良好信譽,逐漸轉型成為金融服務和旅行相關的企業,發展信用卡生意...
1st November, 2024 | In Wealth

看DJ Khaled如何打造音樂與商業的雙重成功,排行榜冠軍10億次媒體播放

在音樂製作的世界中,DJ Khaled憑藉他的創新和合作意識迅速崛起。他精心策劃每一張專輯,不僅邀請音樂巨星如Jay-Z、Drake和Rihanna共襄盛舉,還打造了《I'm the...
29th October, 2024 | In Strategy

上任6個月資產增長超過10%,看Dyson的新任投資長如何管理超過180億的家族資產

在全球投資界中,女性高層的足跡逐漸顯現,Jane Simpson便是其中的佼佼者。作為Dyson家族辦公室Weybourne的新任首席投資官 (CIO),她憑藉從學術物理到頂尖財務領域的多重背景...
28th October, 2024 | In Wealth

創辦人從一間餅乾店發展成一個市值數十億的Panera Bread,後被JAB以75億收購創第二大餐飲收購案

Panera Bread自創立以來,一直以高品質的食材和創新的餐飲體驗深受顧客喜愛。從一家小型麵包店發展成為美國領先的快速休閒餐飲連鎖品牌,Panera Bread不僅提供健康、美味的餐點...
25th October, 2024 | In Strategy

大學輟學生到提神飲料創始人,探索他如何將『更健康汽水』的願景轉化為 Olipop

當你想到汽水,健康可能不會是第一個出現的關鍵詞。可是,這正是Ben Goodwin和David Lester想要改變的。他們在2018年創立的Olipop,正是要打破...
24th October, 2024 | In Strategy

中年失業負債2,000萬,八方雲集創辦人從4坪店面起家,現為市值100億的餐飲企業

八方雲集,這個起源於台灣巷弄中的小水餃店,如今已成為台灣最大的連鎖餐飲品牌之一。品牌在全台擁有超過500家加盟店,年銷售量突破3億顆水餃,成功將台灣的特色美食推向國際市場。此外...
24th October, 2024 | In Strategy

Carlyle Group創辦人Rubensteing每天讀8份報 成功人士到底花多少時間讀書?

有人曾問Warren Buffett成功的關鍵,他說:「每天閱讀 500 頁」。這就是知識的運作方式。Bill Gates 表示,閱讀仍然是他學習新事物和測試自己理解力的主要方式...
24th October, 2024 | In Growth

Trader Joe's創辦人靠這些秘訣讓單位面積營收海放強勁對手7-Eleven,一路發展到全國近600間分店

當你走進Trader Joe's時,迎面而來的是一股南洋風情,員工穿著夏威夷襯衫,貨架上擺滿了獨特、充滿創意的商品。這樣的購物體驗背後,充滿了創辦人Joe Coulombe的巧妙策略與獨到的眼光...
22nd October, 2024 | In Strategy

泡泡瑪特另一個收藏熱潮,認識Labubu背後的香港藝術家,在名人代言後短短三個月內就賣出超過14萬個絨毛娃娃

大家還記得童年時的那些天馬行空的故事書角色嗎?香港藝術家Kasing Lung創造的Labubu,這個淘氣又善良的小怪物,已經從故事書中的插畫角色成為收藏市場的超級明星。從2015年誕生至今...
22nd October, 2024 | In Strategy

Asia Business Leaders Newsletter

With instant updates and exclusive deals