2023年瑞銀全球家族辦公室報告,主動管理重獲青睞 - Strategy - 2023-07-04 | Asia Business Leaders
Menu
Growth
Wealth
Technology
Strategy
NEWS

2023年瑞銀全球家族辦公室報告,主動管理重獲青睞

4th July, 2023| In Strategy

財富管理機構瑞銀 UBS 近期發表了《2023 年瑞銀全球家族辦公室報告》,該報告調查了全球 230 個單一家族辦公室,平均總資產淨值達 22 億美元。

鑑於利率、通貨膨脹和經濟成長等都存在潛在風險,今年瑞銀的家族辦公室報告顯示,資本在進行近年來最大的戰略資產配置轉變。隨著利率正不斷提高,主動管理的投資組合開始重新受到青睞。不過這不意味著,資本把目標放在積極爭取獲利,重點其實在於實現投資組合多元化。

最明顯的訊號在於調整對沖基金配置從 4% 上升至 7%。因為此類基金一般可實現分散投資,並有助於拓展投資到一些較陌生的市場。還有如私募股權基金、私人債務和基礎設施的投資配置也正在增加。不過值得注意的是房地產配置相對減少,這是由於全球房價趨勢呈現疲軟,不過仍有近 1/3 的家族辦公室認為 5 年內,這樣的情境有望反彈。

20230703_【Strategy】2023年瑞銀全球家族辦公室報告,主動管理重受青睞_HK_approved_FB Content_1.jpg
▲目前貸款條件緊縮、房價顯現疲軟,使全球資金降低對於投資不動產的興趣。

雖然一般認為,當前市場趨勢和地緣政治緊張,正促使資金轉向流動性及短期固定收益。但有 66% 的家族辦公室對於流動性並不真的那麼在意,而希望進一步增加另類投資的配置。目前亞太區私募股權投資主要分配於基金,今年的長期投資主題偏好為醫療設備及健康技術,且未來5年內可望增加對已發展市場固定收益的資產配置。不過資產有近半仍留在亞太地區。

總體而言,面對目前全球經濟成長前景不穩,家族辦公室仍對投資對持相當謹慎態度,對地緣政治的擔憂甚至比通貨膨脹還高。而家族辦公室大部分的資產仍在北美,但也正明顯增加對其他地區的配置,目前有超過 1/4 的辦公室計劃在未來 5 年內增加在西歐的配置,有近1/3想擴大在亞太地區的投資。

20230703_【Strategy】2023年瑞銀全球家族辦公室報告,主動管理重受青睞_HK_approved_FB OG.jpg



資訊參考來源:UBS


Back

最新文章

【個人成長】節省能帶財!Ikea創辦人Kamprad的成功哲學是節儉

IKEA的創辦人Ingvar Kamprad在1943年創辦了這間聞名全球的傢俱公司,並透過獨特的設計風格、精準的市場定位,將兼具美觀和性價比的傢俱販售到全世界,而他的成功秘訣,就在於節儉。...
4th May, 2025 | In Growth

一位中輟生、沒有烘焙經驗,卻創造出年營收破10億美元的甜點帝國

Crumbl,一個以超大份量餅乾和每週更換創意口味聞名的甜點品牌,從2017年美國猶他州的一間小店,迅速成長為遍佈美國及加拿大的連鎖帝國,截至2024年已擁有超過1,071間分店...
28th April, 2025 | In Strategy

MIT輟學卻成全球最年輕白手起家富翁,Scale AI創辦人靠貼標籤訓練生成式AI

在生成式 AI 革命中,OpenAI 的 ChatGPT、Waymo 的自動駕駛技術、NVIDIA 的 GPU 圖像處理技術等,都依賴於一家公司——Scale AI 來進行 AI 訓練。Scale...
27th April, 2025 | In Technology

戰爭摧毀工廠,他卻創辦LIHIT LAB.:田中經人如何締造市值40億百年文具帝國

在日本文具界,LIHIT LAB.(リヒトラブ) 以其高功能性與設計感兼具的產品聞名,從檔案夾到筆袋,無不體現「好用、耐用、美觀」的品牌精神。然而,這家大阪起家的企業背後...
25th April, 2025 | In Strategy

沒產業知識,卻做出讓Coca-Cola都想投資的品牌,Vita Coco 創辦人用地推打下10億美元市場

Vita Coco 的創辦人,沒有食品背景,只有一句話的靈感與滿腔熱血。在資源最少的時候,他們選擇「All In」,從紐約街頭一路闖進納斯達克。今天,這個品牌不只拿下全美椰子水市佔第一,更成為...
24th April, 2025 | In Strategy

他放棄牙科顧問高薪,買下一間冰淇淋店Novel Ice Cream,創下年營收120萬美元

在亞利桑那州的一條安靜街角,有一間每天都排著長隊的小冰淇淋店。你可能會以為它是某位甜點師傅多年鑽研的心血結晶,但實情卻出乎意料——這家店的老闆,原本是一位牙科產業的顧問,從未想過有天會賣冰淇淋為生...
23rd April, 2025 | In Strategy

年薪制+彈性付款=189萬美金營收,她如何讓餐廳成為全美最具文化價值的韓式品牌

在美國密西根州安娜堡(Ann Arbor)市中心,一間名為 Miss Kim 的韓國餐廳,近年逐漸成為美食圈與創業圈的雙重焦點。2023年營收達到 189萬美元、淨利潤達 10.1萬美元...
22nd April, 2025 | In Strategy

每一場 pop-up 都像一場舞台劇:她靠行動花車,在變化無常的市場中打下口碑

2023 年夏末,一輛綠色復古卡車悄悄駛入洛杉磯的街頭。不是賣咖啡,也不是移動餐車,而是一輛裝滿野花與笑容的「行動花藝店」——Main Street Flower Truck。在這台被命名為...
21st April, 2025 | In Strategy

學習瑞典人的「小週六」習慣 讓上班日也充滿幹勁

每當週末終結,不少上班族都會產生「Monday Blue」情緒。瑞典有一個單字「Lillördag」,中文意思為「小週六」(Little Saturday)。究竟甚麼...
20th April, 2025 | In Growth

他親手炒菜、學排班,從基層做到董事長:現在他管理2,000人、50間分店

2012年,Alex Smith 站在一間小小的義式熟食店前,還沒想到自己即將改變整個美國餐飲業的樣貌。他的第一間店——Harbor East Deli & Pizzeria...
17th April, 2025 | In Strategy

Asia Business Leaders Newsletter

With instant updates and exclusive deals