【直接上市】兒童線上遊戲公司Roblox融資5.2億 將直接上市
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【直接上市】兒童線上遊戲公司Roblox融資5.2億 將直接上市

13th January, 2021| In Strategy / Growth

去年年底開始,美國容許在紐約證券交易所掛牌的新股,可以毋須經過投行承銷商(Underwriter)直接上市,並以這個方式進行新股集資。多間本來準備IPO上市的公司,都改而選擇直接上市,當中包括Spotify、Slack等,而美國線上兒童遊戲公司Roblox,亦打算直接上市。該公司在最近一次私人融資中籌集了5.2億美元,並宣布將直接上市。

總部位於加州的Roblox Corp去年本計劃以首次公開募股(IPO)的方式上市,但該公司周三(1月6日)稱, 將在紐約交易所直接上市,並在私人融資中籌集了5.2億美元,融資後公司估值為295億美元。 Roblox稱,計劃向美國證券交易委員會(SEC)提交一份直接上市的註冊聲明,但沒有提供具體時間表,不過預計將很快進行。

Roblox 於 2005 年推出,是全球最受歡迎兒童遊戲網站之一,畫風和玩法類似於樂高(LEGO),允許用戶創建自己的遊戲內容並與他人共享,如賽車、RPG、FPS 等各種類型的遊戲。 《華爾街日報》稱其為「Z 世代中最受歡迎的在線遊戲平台」。

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Roblox還銷售一種名為Robux的虛擬貨幣,可用於購買虛擬商品和增強角色。 美國新冠疫情大爆發以來,對家庭電子遊戲需求激增,因為遏制新冠疫情傳播而採取封鎖措施,消費者被迫在家工作學習,並會同時尋求家庭娛樂。 Roblox在招股說明書中表示,2020年第三季度收入較上年同期增長91%,達到2.422億美元。截至9月,該網站日活用戶幾乎多了一倍,達到3620萬,月活躍用戶超過 1.5億。 去年底,Roblox曾提交上市文件,但是在同期以IPO上市的DoorDash和Airbnb,股價飆升超過預期後,該公司推遲了上市時間。現在,Roblox希望效仿Spotify、Slack和Palantir等公司而採用直接上市的方式,Roblox將讓現有股東和員工在上市第一天就向新投資者出售股票。

Roblox在一份聲明中表示,已在由Altimeter Capital和Dragoneer Investment Group牽頭的新一輪私募融資中(H輪融資)籌集了約5.2億美元。這輪融資對Roblox的估值為295億美元,是其在2020年2月的上一輪融資時(G輪融資)40億美元估值的7倍多,上一輪投資由矽谷Andreessen Horowitz領投,淡馬錫及騰訊均有參與。

Roblox表示,仍計劃再融資3000萬美元。

資料來源:TechCrunch


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