烏俄戰爭持續電動車陷鋰電池荒 誰能取代俄鎳礦出口地位? - Wealth - 2022-04-22 | Asia Business Leaders
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烏俄戰爭持續電動車陷鋰電池荒 誰能取代俄鎳礦出口地位?

22nd April, 2022| In Wealth

鎳用於不銹鋼製造,但也是電動汽車、電網所需的鋰離子電池的重要組成部分。電動車的普及帶動了對鎳資源的需求,因應電池能量密度300 Wh/kg的要求,含鎳量80%以上的高鎳三元正極材料(LiNi1-x-yCoxMnyO2)具有高容量、低成本和原料來源豐富等優點,是極具潛力的電池材料。俄羅斯供應全球 10% 的鎳,其產的鎳正是高鎳三元鋰電池所需之材料,烏俄持續至今,造成鎳價格居高不下,這讓許多企業開始思量找尋其他替代供應方,除了俄羅斯,澳洲、菲律賓、印尼、加拿大等國都是鎳生產國,這些國家有可能取代俄羅斯鎳出口國的地位嗎?



根據 S&P Global Commodity Insights 金屬和礦業研究團隊的數據,俄羅斯是鎳業巨頭 PJSC MMC Norilsk Nickel 的所在地,2021 年生產了 195,000 噸鎳礦,佔全球供應量的 7.2%。它生產了 121,000 噸原生鎳,佔全球產量的 4.6%。


2021年全球鎳礦產量約為270萬金屬噸,主要來自印尼、菲律賓和俄羅斯,其中俄羅斯鎳礦產量佔據全球總產量約9%(包括低、中、高品位镍),位居第三名。


俄羅斯的鎳,主要用於不銹鋼和鋰電池生產,在烏俄戰爭前,鎳市就面臨供應吃緊、庫存低落的情況,戰爭持續至今,國際銅、鎳、鋁價格大幅上漲。


目前新能源汽車市場滲透率正處於加速階段,且三元動力電池佔據了近一半的市場份額,意即車用動力電池所需的上游原料鎳需求將愈加旺盛,在俄烏衝突下,歐洲國家能否選擇其他鎳生產國家替代俄鎳?


鎳礦的蘊藏形式

全球鎳礦的蘊藏形式,主要分為「紅土鎳礦」和「硫化鎳礦」二種。其中,又以「紅土鎳礦」為主,約佔鎳蘊藏量的 60%;而約 40% 的鎳蘊藏量是以「硫化鎳礦」形式存在。


「紅土鎳礦」主要分佈在赤道附近的熱帶國家,包括東南亞的印尼、菲律賓,中南美洲的古巴、巴西等;「硫化鎳礦」則主要分佈在加拿大、美國、俄羅斯、澳洲、中國等地。


由於上世紀主要的冶煉技術針對的是硫化鎳礦,開採的也主要是硫化鎳礦,隨的電動車發展,對硫化鎳礦這種高純度鎳礦的需求高度增長。


俄羅斯供應全球 10% 的鎳

俄羅斯是重要的金屬生產國,供應全球 10% 的鎳、6% 的鋁和 3.5% 左右的銅。


俄主要生產硫化鎳,一般含鎳1%左右,經過選礦後,精礦中鎳的品位保持在6%-12%,此外精礦中含有6%-10%的銅、鈷等有價金屬以及一定量的貴金屬。硫化鎳礦的經濟價值比較高,這是由於硫化鎳精礦主要以硫化鐵形式存在,熱值在2091-4182MJ/t,熔煉能耗低,冶煉技術成熟,副產品也比較多,不過採礦成本就比較高。


「硫化鎳礦」主要採用「火法冶煉」技術,形成中間產品「高冰鎳」後,再進一步生產出「電解鎳」和「硫酸鎳」。「電解鎳」主要用在「合金」,部份用做「不鏽鋼」原料;「硫酸鎳」則應用於「電池」及「電鍍」。


歐洲國家主要進口俄的電解鎳及高冰鎳,由於亞洲生產國以紅土鎳為主,因此在資源和冶煉技術方面比不上俄羅斯,也因此若要取代俄羅斯,那麼歐洲國家將更有可能從其他主產硫化鎳的國家直接進口冶煉品,比如說距離較近的加拿大。

同產硫化鎳、地理位置佳 加拿大鎳礦未來前景看好_Nickel_20220422_Content_1.jpg

鎳是車用鋰電池不'可或缺的材料 

加拿大最被看好

加拿大2020年為全球第二大精煉鎳出口國和第一大高冰鎳出口國。其硫化鎳礦品位較高,Vale和Glencore兩家公司2020年合計貢獻了加拿大超90%的鎳產量。


加拿大和俄羅斯同樣產硫化鎳,出口產品也同樣以精煉鎳和高冰鎳為主,其鎳礦均靠近主要港口,可通過水路將產品運送至歐洲。從地理位置上而言,儘管加拿大和歐洲的距離較遠,運送成本較高,但相比其他硫化鎳產國,其礦產品和地理位置仍有較大優勢。


其他國家鎳產量情況


澳洲

澳洲坐擁全世界超過四分之一的鎳金屬礦藏,但產量卻僅位居第五,歸究其原因主要在於其硫化鎳礦的品位較低和開採成本較高。


澳洲礦業和石油部長Bill Johnston表示,澳洲必和必拓礦業公司BHP Group Ltd.正在尋找增加工廠產量的機會,並從位於西澳的鎳西硫酸鹽工廠生產了第一批硫酸鎳晶體。他指,必和必拓每年將增加鎳當量20,000 噸,並將直接進入電動汽車電池市場。據必和必拓稱,該工廠每年將生產 10 萬噸硫酸鎳,足以生產 70 萬節電動汽車電池。


菲律賓

菲律賓是全球第二大鎳礦生產國,2021年,菲律賓鎳礦產量預計為37萬噸,佔全球的14%,菲律賓的鎳資源以紅土鎳礦為主,是中國最大的鎳原礦進口來源。


菲律賓鎳工業協會和全球鎳鐵控股公司總裁 Dante Bravo 表示,沒有任何礦山可以與俄羅斯的純鎳產量相媲美,但菲律賓和印尼都有豐富的紅土礦石可以支持鎳鐵的生產,鎳鐵是一種純鎳替代品,用於不銹鋼,鎳精礦和其他可用於電池生產的鎳產品。


過去因考慮環保,菲律賓政府在過去十年對採礦業有著較為嚴格的管制,但2021年4月,為刺激受疫情打擊的經濟,菲律賓取消了已實施9年的新礦產協議禁令,為其新礦業項目的投資打開了大門。


菲律賓礦業和地球科學局Mines and Geosciences Bureau局長 Wilfredo Moncano 稱,菲律賓預計今年將開設 10 個鎳礦。菲律賓目前有 32 座鎳礦在運營。

不過,由於紅土鎳煉成高冰鎳和電解鎳的工藝目前成熟度較低,掌握相關工藝的公司數量少,菲律賓更是鮮有相關工廠。歐洲國家若想要以菲律賓為替代,則需從菲進口紅土鎳原礦然後另尋冶煉廠,或直接在菲投資建設冶煉廠,時間成本和資金投入都會較大,因此菲律賓想取代俄羅斯地位機會不大。


印尼

印尼鎳產量為全球第一(產量約100萬噸,佔全球總產量的36%)且冶煉產業相對成熟,其出口加工後的產品,適合歐洲需求,但印尼跟歐洲距離較遠,物流成本也較高。

但印尼最大的問題是政令問題。2014 年印尼禁止原礦出口,這使得印尼礦產出口量大減,而該禁令在中短期應不會出現太大改變。


新喀里多尼亞

新喀里多尼亞的紅土鎳礦資源禀賦優異,擁有品位高、埋藏淺、易於勘探和開採等優勢。但因主權問題經常引發政治及社會動盪,鎳產量不穩定。


巴西

巴西的鎳儲量位列全球第三,但產量卻僅位居第八,出口量相對較少。巴西出口的礦資源以鐵礦石為主,鎳資源出口量則相對較少。不過,巴西的Araguaia新礦已於2021年第四季度開始開採,未來有較大的增長潛力。


展望未來,從中長期來看,高鎳三元鋰電池仍將是動力電池的主要選擇,尤其在中高端車型。因此,在俄烏衝突下,歐洲國家若對俄鎳進行製裁,或較難找到替代,而相對較能填補缺口的鎳生產國或是同樣生產硫化鎳的加拿大。


資訊參考來源: Spglobal

 





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